Выберите свой тарифный план
БАЗОВЫЙ
до 5 клиентов
до 5 финпланов
Используйте полный список возможностей финсоветник.рф для работы с собственными клиентами и получайте заявки от новых клиентов, активировав свой аккаунт в каталоге советников
скоро в продаже
ПРЕМИУМ
до 10 клиентов
до 10 финпланов
Полный список возможностей
+ Приоритетное отображение в каталоге советников, ссылки на личные социальные сети, видеовизитка
скоро в продаже
БЕЗЛИМИТ
Безлимитное количество клиентов
Неограниченное число финпланов
Полный список возможностей
+ Приоритетное отображение в каталоге советников, ссылки на личные социальные сети, видеовизитка
скоро в продаже
Начните бесплатно сразу после регистрации
Станьте частью профессионального сообщества финансовых советников — создайте профиль и каталог услуг, используя коллекцию готовых шаблонов
Полный список возможностей подписки
Мы позаботились о большом количестве деталей, чтобы ваше
взаимодействие с клиентом было продуктивным и комфортным
Удобная работа с клиентами
Продавайте услуги новым клиентам
Присоединяйтесь к Каталогу советников, получайте заявки с финсоветник.рф и зарабатывайте на своих услугах
Ведите клиентскую базу
Сохраняйте всю необходимую информацию о клиентах в одном месте
Личные кабинеты для клиентов
Повысьте уровень своего сервиса, пригласив клиента в его личный кабинет
Работайте в едином пространстве
Используйте двусторонний доступ к функционалу сделки для совместной работы
Осуществляйте финансовую диагностику и персональное сопровождение
Получите быстрый и удобный доступ доступ к аналитике личных финансов клиентов
Общайтесь в персональных видеокабиентах
Встречайтесь с клиентами онлайн с помощью внутренней видеосвязи
Переписывайтесь и обменивайтесь файлами в комментариях
Общайтесь с клиентами в рамках оказываемых услуг
Планируйте оказание услуги совместно с клиентом
Планируйте оказание услуги совместно с клиентом
Загружайте и сохраняйте все необходимые для работы документы
и обменивайтесь файлами с клиентами
Конструктор финансовых планов
Создавайте планы любой сложности
Решайте любые задачи клиентов: от анализа бюджета до ребалансировки портфеля
Собирайте финпланы как конструктор
Используйте библиотеку готовых блоков, спроектированных профессионалами
Делайте расчеты автоматически
Заполняйте данные, а конструктор сделает за вас все расчеты, таблицы и графики
Делайте детальные расчеты по финансовым целям клиентов
Рассчитывайте накопление суммы к сроку или пассивный доход на калькуляторе
Создавайте и ребалансируйте инвестиционные портфели
Управляйте активами и следите за изменениями в составе портфеля
Стройте пошаговую стратегию
Добавляйте и перемещайте блоки в нужном порядке, чтобы сделать план логичным и последовательным
Формируйте PDF-отчеты для отправки клиентам
Сохраняйте финпланы в удобном для клиентов формате
Управляйте PDF-отчетами
Отправляйте отчеты в сделку с клиентом и на печать прямо из сервиса
Организация рабочего пространства
Организуйте работу
Выполняйте задачи в рамках своих услуг и из личного списка с помощью трекера
Оставляйте заметки
Делайте записи по клиентам и рабочим процессам, чтобы ничего не забыть
Создавайте и отслеживайте события
Календарь напомнит вам о событиях и дедлайнах. чтобы вы ничего не пропустили
Пользуйтесь личным секретарем
Telegram-секретарь напомнит о ваших задачах и пришлет на телефон оповещение о новых заявках
Работа с документами
Храните рабочие документы и обменивайтесь ими с клиентами
Добавляйте документы, необходимые в вашей работе, чтобы всегда иметь их под рукой и использовать в Сделках
Пользуйтесь шаблонами
Мы подготовили универсальные шаблоны Договора и Акта. Редактируйте их под свои услуги и используйте в любой сделке.
Используйте электронный документооборот
Отправляйте и подписывайте документы в 2 клика с помощью смс и электронной почты
Продвижение личного бренда
Оформите визитную карточку
Расскажите о себе и о том, чем вы можете быть полезны. Добавьте фото и дипломы об образовании.
Снимайте видео о себе
Записывайте и прикрепляйте видеовизитки. Это привлекает внимание и повышает доверие потенциальных клиентов.
Сформируйте каталог услуг
Любой магазин начинается витрины. Используйте библиотеку готовых шаблонов, чтобы рассказать клиентам о своих услугах
Получайте отзывы
Подкрепляйте свою экспертность с помощью отзывов и видео от клиентов
Собирайте портфолио
Загружайте примеры выполненных работ и делитесь успешными Сделками в портфолио
Поднимайтесь в рейтинге
Получайте высокие оценки за проделанную работу, чтобы подняться в рейтинге и получить больше заявок